理财经理岗位职责

时间：2023-08-23 10:32:23 职场百态我要投稿

相关推荐

理财经理岗位职责

　　在生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的理财经理岗位职责，希望对大家有所帮助。

理财经理岗位职责

理财经理岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场;

　　2、负责公司产品的`销售,完成公司年度的销售目标;

　　3、服务客户,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售经验优先;

　　2、接受长期出差,能承受压力;

　　3、与公司文化匹配度高;

　　4、为人诚实、正直、责任心强;

　　5、良好的沟通表达能力、人际交往能力、团队合作能力和工作主动性。

理财经理岗位职责2

　　1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，全面负责公司财务管理工作;

　　2.完善公司财务管理制度，制定部门年度工作计划，组织编制并审核公司财务年度预算方案;

　　3.对资金使用运作情况进行检查与控制，提出融资方案;研究国家税收及相关法律政策，进行税收筹划;

　　4.配合公司参与制定产品价格体系、营销政策;

　　5.负责对下属的选聘、考核、奖惩、晋升提出建议，加强团队建设工作。

理财经理岗位职责3

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责资金、资产、税务的'管理工作；负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；管理与税务、银行及其他机构的关系；

　　5、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

　　6、负责财务部的日常管理工作；

理财经理岗位职责4

　　职位描述：

　　1、根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；

　　2、完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩；

　　3、协助领导管理团队；

　　4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；

　　6、完成工作报告及相关的'业务汇报工作。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；

　　2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

　　3、3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；

　　4、较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

　　5、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

　　6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

　　7、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源、

理财经理岗位职责5

　　1、根据总公司整体发展战略规划，并依据当地特色，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

　　2、依据分公司总体发展需要，组建并训练团队，以确保人岗匹配并做到技能达标；

　　3、根据公司总体的业绩目标，负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进，以达成分公司整体目标；

　　4、传承公司文化，并依据分公司特点，制定有效地当地分公司管理制度，以确保管理的规范性，确保让员工感受到公司的`凝聚力。

理财经理岗位职责6

　　一、日常工作

　　（一）理财信息的日常发布与更新

　　1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

　　2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

　　3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

　　4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

　　(二）理财档案管理及理财数据统计

　　5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

　　6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

　　二、专项工作

　　（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

　　1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效

　　率、改进服务品质、提升客户满意度；

　　2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

　　3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的`客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

　　4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

　　5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

　　（二）网点服务与销售支持

　　负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质;

　　信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。

　　理财经理:

　　大堂经理：

　　营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人.

　　产品经理：

　　在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。

理财经理岗位职责7

　　高级理财客户经理xxxx有限公司

　　岗位职责:

　　1.日常客户的`开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;

　　2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;

　　3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。

　　任职要求:

　　1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;

　　2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;

　　3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;

　　4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;

　　5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。

　　公司支持:

　　1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训

　　2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交

　　3.应届毕业生可定向培养

理财经理岗位职责8

　　营业部经理职责

　　概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

　　第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

　　第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。

　　第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。

　　第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

　　第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

　　第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划

　　做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。

　　第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

　　第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的.合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

　　第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

　　第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，

　　每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。附则：

　　第十二条、本制度解释权归总经理。

　　第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

理财经理岗位职责9

　　职责描述:

　　拓展新客户,推动客户认购产品;

　　服务客户认购流程;

　　做好客户售后增值服务;

　　配合部门开展营销活动;

　　对客户进行富有成效的拜访与观察;

　　确立目标市场和潜在客户;

　　保持与客户的联系和调动客户的资源;

　　利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系;

　　完成部门下达的.年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数;

　　负责协助开展各项业务拓展活动;

　　岗位要求:

　　建立、拓展和维护客户关系,为客户提供高品质服务;

　　熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人及非金融机构客户推荐适合的信托产品;

　　掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

　　具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动;

　　具备优秀的组织管理能力,能够带领团队完成既定业绩目标。

　　统招本科以上学历,金融、经济及相关专业;

　　具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作经验;

　　诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力;

理财经理岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

　　2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的'长期合作关系;

　　4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有p2p从业经验或同行从业经验者优先;

　　2、对理财销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有渠道及客户资源者优先录用;

　　6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

　　薪资待遇:

　　1、五险一金(入职即交);

　　2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+工资按月结算,双休;

　　3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

　　4、公司提供的带薪专业培训机会;

　　5、日工作7.5小时;

　　6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财经理岗位职责11

　　1、协助总经理制定公司发展战略;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

　　3、负责项目成本核算与控制;

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的`财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求;

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

　　8、全面负责财务部的日常管理工作;

　　9、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

　　10、负责公司全面的奖金调配、成本核算、会计核算和分析工作;

　　11、负责资金、资产的管理工作;

　　12、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

理财经理岗位职责12

　　岗位职责

　　1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。

　　2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。

　　3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。

　　4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。

　　6、配合培训辅导新员工共同进步。

　　任职要求

　　1、专科(含)以上学历,金融专业优先;

　　2、对金融经济知识感兴趣;

　　3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有计划;

　　4、有较强的学习能力,新知识的'接受能力;

　　5、耐心细致,有责任心,具有保密意识;

　　6、理财见习员公司将为其提供专业的金融理财业务培训。

理财经理岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、向客户介绍公司的`理财产品,给客户分析理财模式;

　　2、维护公司老客户资源;

　　3、开发新客户。

　　任职要求:

　　1、学历不限,营销、管理、金融或相关专业优先;

　　2、有金融产品推广工作经验者优先考虑;

　　3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

　　4、能有效的开发客户资源。

理财经理岗位职责14

　　驻场财务岗位职责：

　　1、建立、改进、完善公司会计核算体系，对公司内外账业务进行指导和帮助；

　　2、负责各会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整；

　　3、认真审核费用报销票据及款项支出，积极配合公司各个部门收付款业务，做好审核工作；

　　4、负责公司财务经营管理定期汇报（月报）系统的建立、编制、汇总、上报工作，结合成本、收入会计作好财务预算、分析、管控工作，给公司领导提供决策支持和生产经营管理支持；

　　5、财务软件的'日常维护、运营、安全备份工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专业，本科以上学历，两年以上会计工作经历；

　　2、有会计从业资格证书，有中级会计师资格证书优先；

　　3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

　　4、工作认真负责，执行力强，较强的税务专业知识；

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作能力。

理财经理岗位职责15

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直属上级：会计、财务经理

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序进行逐笔登记，定期与银行核对账面余额。

　　2、不得出租、出借公司银行账户。

　　3、应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只能向公司领导提供银行存款余额情况。

　　4、严格遵照公司的规定进行银行付款，付款时要仔细核对收款人的名称、开户行及帐号，以免造成不必要的损失。

　　5、空白支票应当妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应当分别保管。

　　二、现金管理

　　1、按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；公司领导批准的`其它开支。

　　3、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司领导批准后办理。

　　4、各种费用支出，需由经办人签字，会计审核无误，部门负责人、财务部部长、公司经理签字批准后方可支付。

　　5、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　6、收付款时，要当面点清，以防差错。

　　三、权责范围

　　（一）、权力

　　1、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。

　　2、有权利催促借款人及时报账冲销。

　　3、有权利核查门店收银人员的工作。

　　（二）、责任

　　1、对自己的账务工作和门店的收银工作负责，如因账务处理上失误或者对门店收银员的监察失职导

　　致公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

　　2、其他责任按照《现金管理条例》、《财务人员工作职责》等国家有关法规执行。

【理财经理岗位职责】相关文章：