客户经理述职报告

时间：2023-10-18 10:05:50 述职报告我要投稿

客户经理述职报告[集合]

　　我们眼下的社会，越来越多人会去使用报告，报告包含标题、正文、结尾等。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编精心整理的客户经理述职报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

客户经理述职报告[集合]

客户经理述职报告1

尊敬的领导：

　　20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有很多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感受就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，精彩的完成了各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的'精神。现对本年度工作述职如下。

　　一、客户在第一，存款是中心

　　我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。在服务客户的过程中，我专心细致，把兄弟情、挚友意注入工作中，使简洁枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。

　　二、客户的需求就是我的工作

　　我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作实力，随着银行改革的须要，我的工作实力和综合素养得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，实行不同的工作方式，努力为客户供应最优质的金融服务，我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

　　三、开拓思路，勇于创新，创建性的开展工作

　　我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注意探讨市场，留意市场动态，探讨市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，探讨客户，通过对客户的探讨从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。

　　我对待工作有剧烈的事业心和责任感，任劳任怨、主动工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能不遗余力，按时保质的完成。在日常工作中，始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交挚友，做客户情愿交往的挚友，我通过不懈的努力，在20xx年的工作中，为自己交了一份满足的答卷。

客户经理述职报告2

　　20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年，成立了北京代表处、也依据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理，在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务，办理业务，提高业务实力。以下是我20xx年度述职总结报告。

　　一、关键绩效指标完成状况

　　xx年本人工作内容比较分散，在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成状况是：在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

　　二、日常主要工作的完成状况

　　1、投行业务：20xx年上半年主要在投行部，主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有xx笔业务，金额共计xxx亿元，业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触，在不断摸索中开展，积累阅历；

　　2、票据业务：20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务，共计xxx万元，转贴现业务主要协助做一些基础工作。

　　另外，对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课；

　　3、资产管理业务：xx年末调到xx，进入资产管理部工作，与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托安排。资产管理业务对敏捷性、创新性要求较高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作；

　　4、中台业务：20xx年x月份由于外派风控官的离任，在空档期内本人兼任了2个月的中台，也是根据要求完成了中台平常各项业务，组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的供应等；

　　5、同业授信业务：由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

　　6、合规专员兼职：xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责：包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

　　三、员工培训和成长

　　培训状况：

　　1、授信业务培训学习：xx年行内进行了授信业务案例学习，均有参与，通过行内领导这一系列的案例学习，学习到了许多前辈的阅历、许多平常未意识到的风险点，更加坚决了金融业务风险恒久是第一位；

　　2、部门培训学习：20xx年xx月份部门组织集中培训，主要课题有有企业文化、投行案例的共享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础学问等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务阅历，以及更加全面相识了各个部门的业务状况。

　　成长：

　　1、视野更加开拓以及自身的'不足：在20xx年也来到xx，通过与同业的沟通，拓展自己的视野，去服务自己工作。同时也相识到自己的许多不足之处，须要提高的地方太多，在xx年度中不断的去完善提高。

　　2、风险意识进一步提高：在过去一年的工作当中，市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中，也切身体会整个过程中的市场业务偏好，以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

　　3、提高对细微环节问题的留意力：在xx工作当中相识到了许多细微环节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些阅历。

客户经理述职报告3

尊敬的领导：

　　今年工作对我来说是重要的分水岭。每天重复着惊慌繁琐的业务。xx银行的工作像是个紧箍咒，牢牢紧拴着我们一举一动。人是被逼出来的，一点不假，再奇葩的坏小子也会接收良性改造。业务越办越娴熟，技能越练越快速，服务越做越规范，在同事们的尽心帮助下未出差错，日均业务量也保持领先。以下是我的述职报告。

　　一、工作中的不足

　　由于自己服务的松懈，连续几月的监控检查扣分给支行造成了不好的影响，深表愧疚。这个阶段由心态出现了较大改变导致：高桥商圈营销活动的开展，为我的首次客户经理竞聘摩拳擦掌。全心全力的打算，占尽天时地利人和，都认为志在必得，却反被聪慧误，最终事与愿违。感谢在我最低谷时候，激励我的良师益友，认清环境认清自己。我没有放弃，调整心态，振作精神，戒骄戒躁，重新回到起点。

　　二、新的挑战

　　分行业务更新快，体系流程越来越成熟，要求更加严格，操作越来越规范。从无系统到有系统，从纸质到扫描，从额度松到额度紧等等，对客户经理的综合素养有了更高要求，我将接受更大的挑战。

　　三、提升工作效率

　　半路出家的我由于业务生疏，四处碰壁，摔了不少大小跟头，吸取了许多阅历和教训。为了不拖后腿，赶上进度，常常加班加点，对支行支配的任务严格要求自己按质按量完成。特别感谢行长们的细心照看和耐性栽培，现在的`我一些业务基本可以独挡一面。由衷感谢同事们对我工作的全力帮助和鼎力帮扶，是你们让我的工作更加效率更加完备更加快乐。往后还须要大家一如既往的支持厚爱，我的成长离不开你们。

　　现在的我离优秀的要求还有较大差距，有许多业务没有接触或没有驾驭。明年需更全面的熟识业务，更努力的做出业绩。虽如今人艰不拆，但我坚信这是一个能够提升自我实现志向的平台，接着保持正能量，决不放弃治疗，明年肯定硕果满载！

此致

敬礼！

　　述职人：xxx

　　20xx年xx月xx日

客户经理述职报告4

尊敬的领导、同事们：

　　大家好！

　　回顾一年的工作，这300多天是在惊慌而劳碌、辛苦但充溢中渡过的。在公司领导的关切帮助下，在兄弟部门的大力支持下，本人也尽心尽职地履行了岗位职责，下面我分三个部分进行述职：

　　一、xx年主要工作回顾

　　1、主动参与各项营销活动，主要发展指标超额完成x年，大客户部紧紧围绕业务收入和主要发展指标开展营销、服务和管理工作。1—11月份业务收入完成5604.5万元，流失率1.09%，为ww区大客户部门中最低。固定电话完成5250户，完成全年指标的100.10%；宽带完成全年指标的173.73%；小灵通完成5023只，主要发展指标超额完成。我们还主动参与公司和市场营销部组织的开门红、全家福营销、宽带提升以及节假日设摊宣扬等营销活动，特殊是小灵通、宽带阶段性团购任务以及季度冲刺竞赛活动，我们都能刚好制订具体的部门考核方法和通报制度，保证了每次营销活动的顺当完成。

　　2.以身作则廉洁自律。

　　在工作中，我严于律己，时时到处以一个党员的标准严格要求自己，要求员工做到的自己先做到。有着剧烈的事业心和责任感，工作仔细负责。

　　3、加强团队建设，营造奋勉向上的良好氛围一是加强学习培训，营造深厚的学习氛围。

　　组织支配参与各种培训学习，同时通过班长和老客户经理的传教帮带，使她们快速进入角色，适应新的岗位。我们还召开客户经理座谈会，沟通工作和学习中的困难，学习好的案例。

　　二是互帮互助，发挥团队力气。

　　针对客户的`大型通信需求，我们还成立项目小组；客户经理遇到困难，从部门领导、支撑经理、班长以及其他班组的客户经理都会予以支持和帮助。

　　三是开展丰富多彩的活动，提高凝合力。

　　我们参与了ww大客户部组织的拓展训练，利用休息日组织外游，举办员工家属联谊会，与其他客户群开展才艺竞赛，为客户经理供应舞台，多层次、多方位地进行了员工与员工之间、员工与家属之间的沟通和沟通。

　　以上就是我的述职内容，感谢大家的倾听！感谢！

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