投资岗位职责

时间：2023-06-01 15:44:44 职场百态我要投稿

投资岗位职责26篇

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编整理的投资岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

投资岗位职责26篇

投资岗位职责1

　　完成集团业务战略目标;

　　全面把控投资项目所在行业的特点、风险、退出渠道;

　　把控项目尽调、商业谈判、商业模式设计、优化升级等项目前期工作;

　　全称把控投资项目的立项、初审、内审、终审;

　　指导及完善投资项目交易结构设计;

　　协助完成对所投项目进行联营推广及投后管理工作;

　　团队建设及日常管理工作。

投资岗位职责2

　　1、接待客户电话,项目初期筛选.确定是否受理项目。

　　2、承接担保项目的书面审查、实地调查、实施以及保后监管工作。独立完成担保项目的实地调查,提出是否给予担保的.意见,报担保业务部部长，对拟担保项目撰写保前凋查报告,并承担项目材料完整性、真实性责任,对不予担保的项目出具书面的、理由充分的不予担保通知书。

　　3、积极配合风险管埋部门做好风险审查工作,认真答疑、解释问题,对两级评审会提出的问题及时补充、查证。

　　4、按照终级评审会通过的评审原则实施项目，完善反担保手续。

　　5、做好保费催收工作。

　　6、认真做好承保项目的保后监管工作,按规定要求完成日常检查,并撰写保后跟踪检查报告,即使发现项目风险,提出凤险化解的初步方案。

　　7、做好到期项目的催收工作,及时解除项目的担保责任,终结担保项目。

投资岗位职责3

　一、积极协助总经理开拓市场并参与审查每笔担保业务。

　　二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况，进行风险预警；

　　三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的`落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；

　　四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；

　　五、向业务部、风控部、仝代会提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营箠理等变化形成的风险信息。

投资岗位职责4

　　1、参与项目前期可行性研究报告、投资测算及项目经济评价的分析与编制;

　　2、协调能力强，与客户打交道的能力强，能够接受经常性出差;

　　3、经济管理、财务专业背景，有新能源行业相关投资经验，懂工程造价者优先;

投资岗位职责5

　　一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；

　　二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；

　　三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；

　　四、审查担保业务综合风险；

　　五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知业务部办理相关手续；

　　六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。

投资岗位职责6

　　1、研究全球金融市场，挖掘投资机会；

　　2、建立海外投资机构合作，丰富公司产品。

　　3、筛选优质海外基金，对相关管理人进行深入的尽职调查；

　　4、管理产品发行各个环节，配合理财人员推介；

　　5、逐步开发海外投资基金，管理投资风险；

　　6、参与客户专业知识讲座及公司内部专业培训；

投资岗位职责7

　　1、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。

　　2、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的`使用情况，并按季通报到各部门或个人。

　　3、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整。

　　4、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。

　　5、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。

　　6、负责员工工资的审核与核算。

　　7、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。

　　8、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。

　　9、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

　　10、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

投资岗位职责8

　　1.参与公司及下属企业战略规划制订,评估调整,开展战略管理;

　　2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势,进行战略分析,定期形成研究报告;

　　3.协助做好战略分解,以及战略实施过程中的评估、反馈和调整,实施战略管控;

　　4.根据公司需求,探索有助于公司发展的.相关合资、合作项目,搜集相关信息,进行投资可行性分析;

　　5.负责集团新业务的开发及孵化,6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

　　7.合作项目的对接与洽谈

　　8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查,风险评估。

投资岗位职责9

　　1、了解客户的基本情况,收集客户的`基本资料。

　　2、负责担保业务内部管理中的上传、下达、催办、督办等工作。

　　3、负责部内业务档案管理,对所有担保项目分类建档、一户一档,保证项目资料的完整性。

　　4、做好担保业务统计分析工作。

　　5、负责向风险管理部报送项目保前调查报告及相关材料,准备初级评审会、终级评审会项目资料,并分送至评审人员手中。

投资岗位职责10

　　1、按照集团管控要求，编制及修订公司全面预算管理制度；根据公司经营计划，组织编制公司全面预算，并参与评审工作；

　　2、按年度预算分解月度滚动预算，对各项经营指标进行监控、跟踪；

　　3、组织编制定期的财务分析资料及各项专项分析资料、述职材料，向公司经营层或集团公司提供财务报告，并提出合理化建议；

　　4、负责季度及年度述职资料的编制；

　　5、协助财务总监编制年度财务工作计划，并协调、督导各项工作的落实实施；积极推进自己负责的各项专项工作；

　　6、针对公司所投资的业务领域，对具体项目或者行业进行调研和分析；

　　7、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析等，负责完成拟投资项目的可行性分析报告；

　　8、协同公司其他部门开展与经营相关的'财务数据的统计与分析；

　　9、参与公司战略规划及经营计划的编制，并配合相关工作的开展。

投资岗位职责11

　　1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。

　　2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

　　4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

　　5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

　　6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的'汇总、整理、装订和归档。

　　7、负责办理各项银行业务。

　　8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

投资岗位职责12

　　职位描述:

　　(1)研究并制定以固收+以及偏债混合型产品为主的投资策略,执行投资策略和日常的.账户管理;

　　(2)在投资过程中控制投资风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险等;

　　(3)紧密跟踪市场,针对市场变化及时做出判断并给出相应处理建议;

　　(4)协助销售部门与投资者进行沟通及维护工作。

　　任职要求:

　　(1)重点院校硕士及以上学历,经济、金融等相关专业。

　　(2)五年以上固收+或偏债混合型投资相关工作经验。

　　(3)具备较强的逻辑分析能力、研究能力和对市场敏锐的感知力。

　　(4)具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,严谨勤奋,具备良好的职业操守。

投资岗位职责13

　　1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

　　2、全面负责管辖区域营业部的`投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

　　3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

　　4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

投资岗位职责14

　　1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。

　　2.为客户提供全方位的金融咨询服务,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。

　　3.根据公司业务发展需要开发客户,具备独立策划实施营销活动的能力。

　　4.直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的.公司寻找更好更新的解决方案。

　　5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队,以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。

投资岗位职责15

　　1、深刻洞察并前瞻性的把握相关产业投资机会与风险，挖掘优质投资项目;

　　2、根据公司的战略，形成有效的投资策略、方法论与流程;

　　3、负责策划并筹建股权投资基金的募资，以及基金管理公司的设计和结构的.搭建;

　　4、参与拟投项目的前期调研、可行性分析、尽职调查、财务估值、交易谈判;

　　5、对拟投项目进行全面统筹管理，设计结构或投资方案;参与项目谈判，落实投资过程实施，对已实施项目进行投后管理跟踪;

　　6、监控和分析投资项目的经营管理状况，做好资本市场和退出规划。

投资岗位职责16

　　1、认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6、配合会计做好各种账务处理。

　　7、负责会计凭证的打印及订装。

　　8、完成领导交办的其他任务。

投资岗位职责17

　　1、对拟投资项目进行可行性研究、尽职调查、估值及回报分析，撰写相关报告;

　　2、收集并提供所负责行业的'宏观政策动向信息，完成行业及特定公司研究;

　　3、协助公司管理层执行和监督特定管理活动;

　　4、协助完善公司内控管理体系，分析公司运营中存在的内控风险并提出相应的解决方案;

　　5、定期公司内部管理/治理报告，如董事会报告等。

投资岗位职责18

　　1、在公司领导下，全面主持负责本部门的业务管理工作。

　　2、负责本部门季度、年度工作计划和总结的部署。

　　3、指导、监督本部门项目经理完成担保项目保前调查、项目实施和保后跟踪检查工作审阅项目保前调查报告、保后跟踪报告。

　　4、对公司承保项目的`整体状况进行综合检查,做出综合分祈、提出阶段性业务发展意见报主管领导。

　　5、与项目经理沟通,即使发现问题,采取应对措施,判断项目风险,提出风险化解方案。

　　6、作为初级评审会成员参加初级评审会,独立发表意见并对自己的意见负责,列席终级评审会,回答终级评审会成员的提问。

　　7、负责与公司内部各部门间的协调，负责与银行等合作机构的文本制定、协议商讨等工作。

投资岗位职责19

　　1、负责产业投资调研

　　(1)负责对拟投资的产业项目开展尽职调研;

　　(2)负责编制产业投资分析研究与可行性报告,并负责对拟投资项目进行报批;

　　(3)组织制定产业投资项目方案建议和实施策划。

　　2、负责产业投资项目的管理

　　(1)组织产业投资项目商务谈判、协议签订、运营管理和投资后评估等过程管理;

　　(2)负责对投资企业的运营进行监督管理。

　　3、负责产业项目运营管理

　　(1)组织制定产业项目的前期调研和整体发展战略规划;

　　(2)组织编制产业项目的.投资分析研究与可行性报告,并负责对拟投资项目进行报批;

　　(3)参与产业项目招商策略和经营管理体系的制定,以及品牌管理和经营计划的落实。

投资岗位职责20

　　1、拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务，对公司的每笔业务负总责；

　　2、按照公司章程的'规定组织建立健全公司管理体系；

　　3、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；

　　4、负责综合管理部的行政管理工作，贯彻公司工作方针和目标，落实本部门的工作目标；

　　5、负责协助公司领导协调各部门的关系,监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司办公会、公司领导交办、批办事项，并及时反馈，当好领导的参谋助手；

　　6、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；

　　7、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；

　　8、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；

　　9、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；

　　10、组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施；

　　11、负责对公司所有正式发文的审核，以提高公文质量；

　　12、完成股东会交办的其他工作。

投资岗位职责21

　　1、独立负责1个以上承做项目,参与项目承揽工作;

　　2、负责制定、实施承做项目的总体工作计划;

　　3、负责承做项目的质量控制和风险防范;

　　4、负责组织承做项目的`案卷建档、管理工作,对项目案卷的真实性、完整性全面负责;

　　5、协助起草与项目相关的报送审批文件,并具体办理审批手续;

　　6、负责对项目组成员进行任务分配及工作指导。

　　7、负责项目的后续持续督导工作。

投资岗位职责22

　　一、印鉴及函件管理：公司印鉴和公司法人代表、总裁名章管理；各部门及分支机构印鉴制作审核。负责担保客户的档案管理，确保完整齐全、有效；

　　二、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料(包括监控报告、风险分析等)，三、抵(质)押品权利凭证保管登记；

　　四、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；

　　五、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。

　　六、负责本公司的相关文件通报。

　　七、公司介绍信等公司对外证明的开具工作；

　　八、文件及会议管理

　　（1）上级机关来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；

　　（2）公司对内对外发放文稿审核、打印、邮寄等工作；

　　（3）公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的`整理、会签、发放。

　　九、劳动合同管理、劳动纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作；

　　十、完成领导交办的其他工作。

投资岗位职责23

　　1.参与执行集团的投资规划、年度投资计划，在业务发展中完善和优化集团的投资流程；

　　2.根据集团发展规划、年度计划、投资要求、管理流程，组织开展项目拓展工作，包括新建和收购项目；

　　3.负责项目投后管理，解决项目实施中的相关问题，沟通、协调各方资源，确保项目的顺利实施

　　4.管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议

　　5.负责组织项目核心竞争力和运营模式的规划与落地，支撑集团重点战略发展项目的商业模式的构建与落地

　　6.根据董事会提出的`集团战略目标，组织制定项目中长期发展战略与经营方案，并推动实施编制项目的年度经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或批准的年度经营计划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。

　　7.对项目整体有高度把控力，负责审核业务运营政策、项目管理方案的制定与管控，识别风险，解决问题

　　8.关注市场变化，收集和分析相关信息、政策法规和行业的最新动态，形成分析报告，决策业务方向。

　　9.制定和完善项目内控制度、流程和体系，保障体系的顺利运行，提高项目的规范化管理水平

　　10.定期向董事会汇报项目进展，并在过程中及时反馈项目推进遇到的各项问题并提出解决方案。

投资岗位职责24

　　一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展；选拨优质客户，确定明确的营销目标；

　　二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料，对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查内容的真实性负责。调查主要内容有：

　　1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；

　　2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的'可行性、合法性等；

　　3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；

　　4、需要调查的其他资料。

　　三、对担保业务调查情况进行综合分析，撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式，以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；

　　四、办理抵(质)押登记，签订委托担保合同，收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；

　　五、按照保后监控制度要求，对已实施担保客户进行定期和不定期监控；

　　六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；

　　七、对存在潜在风险的客户实施名单管理，负责制定行动计划，并组织实施。

投资岗位职责25

　　工作职责:

　　1、根据公司发展战略研究区域市场,及时收集重点区域土地市场挂牌、成交的情况,提出相关的投资建议,通过招拍挂、收购、兼并等手段实施公司项目的拓展;

　　2、负责公司投资项目的初评报告的'编制、协调设计、营销等部门配合完成可研工作;

　　3、按公司需求建立和维护政府及相关职能关系,处理有关公关事项;

　　4、协助部门领导协调区域项目拓展的政府关系,参与办理项目立项、用地审批、规划报批、土地挂牌、征地拆迁协调等前期工作阿;

　　5、定期收集、整理国家宏观政策,包括基本经济数据、研究机构的分析结论或报告,供决策层参考;定期收集行业数据和重点区域的经济数据,并作初步分析,提报决策层参阅;定期跟踪标杆地产企业的经营行为分析、年度财务报表分析等,并从经营行为中解读标杆企业对市场的判断。

　　任职资格:

　　1、土地资源管理、房地产经营管理、投资专业,本科及以上学历;

　　2、5年以上大型房地产企业投资管理及土地拓展经验;

　　3、熟悉土地市场及相关政策,具有业内广泛的人脉关系和较强的政府关系维护能力、大型项目运作成功案例者优先;

　　4、熟悉房地产开发企业的业务和流程,具有较强的分析判断能力、组织协调能力、商务谈判能力及文字表达能力;

　　5、具有较强的报告编写能力及文字功底,能独立、高效完成项目可研报告编写,

　　6、熟悉国内房地产投资及投融资法律法规。取得房地产估价师、cpa、cfa等相关资质者优先;

　　7、熟悉城市更新、旧改相关法律法规流程,具有系统的城市更新项目专业知识。

　　8、具有良好的敬业精神和职业道德操守。

投资岗位职责26

　　1、终级评审委员会的组成:由总经理主持，财务总监、总经理助理、各部部长参加。

　　2、对项目调查分析的科学性,逻辑性和客观真实性进行评审。

　　3、针对不同项目特点和行业市场变化动态以及公司其他关联业务开展需要所对应的`特殊环节进行重点评审。

　　4、站在公司担保业务开展全局角度,对项目所存在的风险因素进行重点评审,并得出是否可行的结论。

　　营口市小微企业融资担保有限公司

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