证券公司工作计划
【篇一】证券客户经理六月工作计划
证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了六月能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：
一、带着一颗“爱心”去工作
1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通|方|案范|文库=整理%^汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的'，从管理“坏人”的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。
【篇二】证券公司五月工作计划
(一)打造服务品牌，注重温馨服务
1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务;
4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平;
(二 )把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
(三)深化高端客户的服务内涵
1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
(五)工作指导思想与经营目标
xxxx年12月的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。
xxxx年5月的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础。
xxxx年5月的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，125万元。
【篇三】证券公司人员管理工作计划
团队合作是所有成功管理的根基。无论是新手，还是资深管理人，管理好团队都是重要且具激励性的挑战。销售精英是离市场最近的人。一个好的团队管理方法，才能保证销售队伍的 高质、高效，这样的队伍，才能够形成有凝聚力和向心力的团队，忠心耿耿地为 企业去开疆拓土
一、招聘
1、在人才市场;
2、在网站招聘;
3、从别的证券公司直接引进人员过来
二、网点的建设
1、关内主要以银行为主。其次在商圈，住宅小区附近寻找人流量大，固定的，可长期驻点的地方寻求和做;
2、关外以银行为中心，在周边的商场，超市，每个点配备至少 3 个人，分 时段驻点、;
三、人员培训
1、新入司员工，做入司培训(职业礼仪、企业文化、证券基础、法律法规、基金 期货)
2、每周定时开团队会议，每月不定期做各方面的知识培训。
3、业绩突出人员做心得分享,
四、人员考核
1、按公司的上下班时间考勤。
2、不定期寻察网点,做考勤记录、
3、开户数每月 8 个。按周考核(2 个/每周)
五、团队管理方法
1、每位成员都是团队的血液，若明晰自己的位置，都能为团队作出一些 贡献。
2、谨慎地设定团队目标，且认真严肃地对待他们。
3、为每个工作计划设定明确的期限。
4、奖赏优异的表现，但绝不姑息错误。
5、记住每位团队成员看事情的角度都不一样。
6、征召团队成员时，应注重他们的成长潜能。
7、密切注意团队成员缺少的相关经验。
对于新队员，加强专业知识培训，熟知从业知识，合法合规的进入工 作流程。对于培训专业知识、工作流程及证券禁止行为，要熟知。避免以 后工作中出现错误的问题。
好的团队管理方法和团队精神文化，才能建立一支高效、高素质的销售团 队，这个问题是企业的经理人们最关心的问题之一。销售团队是企业通向市场过 程中至关重要的一环，只有销售人员综合能力够专业，才能把公司理念及理财产 品推向市场，综合市场环境。让产品最终体现出价值，又从市场中拿来信息回馈给企业。
申请人：
向xx 20xx 年 xx 月 xx日
【证券公司工作计划】相关文章：
证券公司实习证明05-21
证券公司面试经验08-15
证券公司笔试经验08-15
证券公司年度评优总结11-29
【推荐】证券公司实习目的3篇01-06
证券公司应聘面试自我介绍04-12
证券公司年度工作总结报告01-24
精选证券公司工作总结范文合集6篇02-28
有关证券公司工作总结范文集合八篇03-03