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财务规划师个人简历参考

时间:2022-07-16 03:21:16 个人简历 我要投稿
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财务规划师个人简历参考

  简历顾名思义,就是对个人学历、经历、特长、爱好及其它有关情况所作的简明扼要的书面介绍。以下是一份财务规划师个人简历,可供参考!

财务规划师个人简历参考

  财务规划师个人简历范文

  基本信息

  姓名:CN

  性别:男

  年龄:26岁

  婚姻状况:未婚

  最高学历:本科

  工作年限:3年

  政治面貌:共青团员

  现居城市:南昌

  籍贯:江西

  联系电话:×××××××××××

  电子邮箱:www.cnrencai.com

  求职意向

  工作类型:全职

  期望薪资:2000-3000元

  工作地点:东湖区

  求职行业:金融保险、证券、期货人力资源服务、人力资源开发

  求职职位:保险内勤保险代理人/经纪人理财顾问/财务规划师客户经理银行柜员/会计

  工作经历

  2012-05-2013-12中国光大银行南昌分行现金柜员

  工作描述:主要是从事各类现金业务的复核、零钞清点、大额现金清点等工作

  2011-07-2012-05上海××××人才服务有限公司南昌分公司招聘专员

  工作描述:负责公司的基层人员的招聘、工资发放,缴纳社保等一序列的劳务派遣工作。

  2013-12-2015-01新华保险公司江西分公司综合柜员

  工作描述:

  1、保全业务的受理和权限内处理

  2、理赔立案和结案处理

  3、受理和处理简易案件

  4、接受业务员、客户关于保全业务方面的咨询,对客户的投诉进行劝说和解释

  5、保全归档文件管理及移交、扫描、打印、通知、发放、回收、整理、保管和移交等,确保保全档案管理规范完整

  6、宣导和培训内勤及业务员保全业务规则

  7、报送及跟踪保全问题件及签报

  8、根据单证管理规定,对各种有价单证进行登记、管理、保证单证使用的安全性。

  教育经历

  2009-09-2011-07江西农业大学市场营销本科

  专业描述:主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,接受市场营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决实际营销问题的基本能力。

  自我评价

  性格热情开朗,待人友好,为人诚实谦虚。工作勤奋,认真负责,能吃苦耐劳,尽职尽责,有耐心。具有亲和力,平易近人,善于与人沟通。责任心强,有独立工作能力强,吃苦耐劳,有团队精神,具有良好的策划、组织、协调、管理能力,做事细心和有条理,善于独立思考、逻辑能力较强.

  【阅读延伸】

  财务规划师岗位职责

  1.建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;

  2.分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;

  3.有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;

  4.定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;

  5.建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;

  6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;

  7.研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;

  8.解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。

  财务规划师岗位要求

  1.提供客户及个人服务业的原则和知识;

  2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

  3.经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

  财务规划师发展方向

  可向财务规划顾问方向发展。

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