纸巾市场调研报告
随着经济的持续高位增长,人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效,高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。下面内容由小编为大家分享纸巾市场调研报告,一起来看看吧!
一、生活用纸的用途
生活用纸的生产和消费水平,标志着人民生活品质的高低。它涵盖了日常生活用纸、生理卫生制品和一次性用品,已有6大类近50多个品种,涉及日常生活、医疗保健、工业擦拭等方方面面。
1)、日常生活用纸:面巾纸、化妆纸、旅游用香粉纸、毛巾纸、餐巾纸、台布纸、手帕纸、美容纸、围巾纸、纸内裤、纸褥衣、纸枕巾等;
2)、生理卫生用纸:便纸、妇女卫生纸、恭桶座垫纸、婴儿尿布纸、婴儿纸围巾、老人失禁纸等;
3)、医疗卫生用纸:床单纸、止血纱布纸、医用纸胶布、病床枕套纸、手术纸衣帽、膏药纸、医用被套纸、手术绷带纸等;
4)、药物卫生纸:妇女药物卫生纸、卫生巾药物消毒面巾纸、预防感冒卫生纸等;
5)、方便餐食用纸:纸杯、纸盘、纸盒、纸餐具等;
6)、工业用纸:精密仪器、电子器体、过滤材料等。工业擦拭纸、特殊用途的密封材料等。
二、市场需求现状
2.1生活用纸产需总量
随着中国经济水平的提高和消费观念的转变,我国生活用纸也保持着快速的增长势头,消费总量不断攀升,消费结构进一步优化,消费质量也逐年提高。1990-2005年,我国生活用纸总产量从67万吨上升到391万吨,增长了483.58%,是1990年的5.4倍,年平均复合增长率9.5%,年人均消费量也从0.586千克上升到2.83千克,是1990年的4.8倍。
附:近三年的数据:
产量 万吨 | 进口量 万吨 | 出口量 万吨 | 消费量 万吨 | 人均年消费量 千克 | 销售额 亿元 | 吨纸均价 元 | |
2005年 | 391 | 3.26 | 26 | 368.2 | 2.82 | 283 | 7228 |
2004年 | 362 | 5.19 | 29.26 | 343 | 2.65 | 248 | 6851 |
2003年 | 327 | 3.7 | 24.38 | 310 | 2.43 | 210 | - |
据统计,2006年产量突破475万吨,消费量突破440万吨。
2.2高档生活用纸的市场明显增长
近两年,随着经济的持续高位增长,人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效,高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺,原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能,还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域,已经投产和正在建设的项目集中,机器设备的现代化水平大大提高。
生活用纸销售额(亿元) | 高档纸消费量(万吨) | 高档纸消费量占比例(%) | 高档纸平均价格(元) | 产品平均价格 (元/吨) | 高档纸销售额占比例(%) | |
2005年 | 283(含出口) | 73.6 | 20 | 10815 | 7228 | 28.1 |
2004年 | 248(含出口) | 62 | 18 | 10300 | 6851 | 25.8 |
同比增长% | 14.1 | 18.7 | 11.1 | 5.0 | 5.5 | 8.9 |
据预测,到2010年世界生活用纸的需求量每年平均将增长3.2%。年增长量约为78万t,到2010年市场的需求量将达到2830万t。增长量相当于13台年产6万t的大型卫生纸纸机的总生产能力。
三、产业结构状况
3.1生活用纸品种结构
根据对年产5000吨以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计,生活用纸产品结构如下:
3.2生活用纸消费结构
3.2.1、不同消费品种比例有待调整
附表、我国和世界生活用纸消费结构表二
生活用纸 | 厕所用纸 | 纸巾类用纸 |
中国 | 70% | 30% |
世界 | 56% | 44% |
3.2.2、不同消费场所使用比例有待调整
附表五、我国和世界生活用纸消费结构表一
生活用纸 | 公共场所 | 家用或个人 |
中国 | 8% | 92% |
北美 | 38% | 62% |
欧洲 | 35% | 65% |
3.2.3、消费市场的地域差距和城乡差别
我国各地区的经济发展不平衡,东西部差别大。东部沿海地区,特别是长三角、珠三角地区发展较快,而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。
上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份,估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右,正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区,根据广东省造纸协会资料,广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2005年广东省生活用纸产量47万t,年人均消费量超过6千克。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断,东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克,与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。
我国生活用纸的城乡消费差别也很大。根据国家统计局数据,2005年我国农村居民人均纯收入为3255元,扣除物价上涨因素,比上年实际增长6.2%,恩格尔系数为45.5%;城镇居民人均可支配收入为10493元,比上年实际增长9.6%,恩格尔系数为36.7%。我国城镇人口占总人口比重为43%,而生活用纸的'消费比重估计占70%以上,中高档生活用纸的消费主要在城镇,农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸,2005年我国有农村贫困人口2365万人(人均纯收入低于683元),在经济落后地区的农村,约有60%~70%的人没有条件使用卫生纸。
附表、我国和世界生活用纸消费结构
生活用纸 | 生活用纸 | 人口比例 |
城镇人口 | 70% | 41% |
其他农村 | 30% | 59% |
3.3 产品原料结构
高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆,国产木浆的供应量很少。使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。中低档生活用纸使用得原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、竹浆等。
四、 市场前景广阔
今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显,提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。
1、奥运会在中国成功举行,对卫生纸市场也是个机遇,大大增加了生活用纸消费。
2、我国旅游业空前发展,形成了一个较大的消费群体,旅游会增加生活用纸的消耗。
3、大批高档商品房、公寓、宾馆、贸易大厦、餐饮楼、办公大厦的建成,也促进了卫生纸的消费。
4、近年国家严格执行环保政策,关闭了300多家日用纸造纸小厂,由此留出了40多万吨的市场缺口,正是大型纸业企业扩张的好时机。
4、市场需求方面,高档生活用纸的市场容量继续大幅提高,同比增长18.7%,增速比总消费量高11.4个百分点,由此导致高档生活用纸销售额所占的市场比例达到28.1%。
由此可见,我国卫生纸市场发展潜力十分巨大。
五、目前国内生活用纸的状况
1、中低档产品地域性优势较强
由于运输费用原因,中低档产品市场仍以地方品牌为主。生活用纸需求大,市场就大。很多小造纸企业为了赚取更多的利润不惜降低成本,以次充好,低成本高收益导致劣质餐巾纸泛滥,而餐馆钟情劣质餐巾纸的主要原因也是价格低廉。
2、高档产品逐步集中到少数的专业厂商手中
中国目前大约有3500多家纸业企业,大的有300多家,而产量能达到10万吨的企业只有12家。做高档卫生纸的企业就更少,前10名加起来市场占有率也不高。而在国外,卫生纸的品牌非常集中,在美国是3个品牌包揽市场,在欧洲3个品牌也占了90%的市场。
中国目前的卫生纸市场仍是由多个厂商组成,集中度很低,但高档卫生卷纸和纸巾纸的原纸制造商比较集中。金红叶纸业、维达国际、恒安国际、中顺纸业是目前中国前4位的专业卫生纸制造商。它们的产量合计达79万吨,占全国卫生纸总产量的17%,销售额合计占卫生纸市场份额的28%。
3、生产的门槛逐步升高,产品高档化、一次性资金投入加大
近几年来,由于生活用纸生产能力不断提高,企业向规模生产、集约化经营方向发展,技术装备向大型、快速、现代化方向发展,一次性投资加大。同时采用高新技术,生产高技术含量、高附加值的产品,来保持竞争上的优势。
4、产品单位利润逐步下降,正进入微利时代
行业生产能力的增速已经超过了消费量增长的速度,由此引发了市场价格大战,目前国内生活用纸行业已经进入了微利时代。而国内外纸业巨头纷纷加大了对生活用纸的投入,必然带来行业生产能力更大幅度的增加,未来生活用纸业的竞争将更加激烈。随着我国生活用纸市场竞争的日趋激烈,小型生活用纸企业今后将退出市场。
六、国内主要生活用纸企业产能及近两年新上项目情况
2006年生产能力增加到18万吨。除原有湖南恒安纸业2台纸机共7万吨/年产能外,位于山东潍坊的山东恒安纸业2005年8月投产了生产能力为6万吨/年的3号机;位于福建晋江的恒安(中国)纸业2006年7月投产了生产能力为6万吨/年的4号机。山东纸业二期工程土建开始施工,产能6万吨/年,2007年7月投产。恒安(中国)纸业二期工程将在2007年下半年开工,产能6万吨/年,预计将在2007年底或2008年初投产。2007年恒安纸业总生产能力将达到25万吨/年,2008年将超过30万吨/年。恒安四期工程总投资3000万美元,2008年年内动工建设,2009年年底建成投产。届时,恒安国际集团在常德造纸生产能力达到18万吨。恒安集团在重庆的生产基地目前为年产量4万吨,计划扩建到年产12万吨。
维达纸业2007年,公司计划生产能力达到24万吨。其中北京3万吨/年;湖北5万吨/年;四川2万吨/年;广东新会8万吨/年;江门双水6万吨/年。维达国际订下5年扩展计划,今年将于华南及华东厂房各提升4万吨产能,令集团产能合计提升至32万吨,2010年更升至42万吨。
金红叶纸业 2006—2007年生产能力24万吨/年。除苏州原有的12万吨产能外,将在苏州增加6万吨/年产能;在海南增加6万吨/年产能。2007年—2008年生产能力将达到72万吨/年。其中苏州18万吨/年;海南54万吨/年。海南将新增18万吨/年。
中顺纸业产能增加到18万吨/年。除原有的110多台国产小纸机外,2004年开始引进日本和韩国的纸机,分布在中山、江门、四川、湖北和山东。2006年6月投产1台产能为1.5万吨/年的韩国造新月型成形器卫生纸机。
东冠华洁纸业2007年上半年,公司的1台BF-10纸机将投产,使产能达到5万吨/年。2008年产能计划为12万~18万吨。
贵糖纸业2006年 产能7万吨/年,包括2台合计产能为5万吨/年的进口卫生纸机及数十台国产小纸机。规划的10万吨/年项目将分3期在2007—2009年期间完成。
永丰余纸业2005年投产1台新纸机,使昆山厂的生产能力增加到4万吨/年;2006年底,公司在北京安装二台纸机,生产能力为2万吨/年。到2007年在大陆的卫生纸生产能力合计为6万吨/年。
福建恒利集团2006年7月投产1台产能为2.5万~3万吨/年的纸机。
上海潜利工业有限公司2006年8月投产1台生产能力为4万吨/年的纸机。
山东潍坊恒联美林2006年2台SCA的二手机(维美德制造)投产,产能合计3万吨/年。
七、产能的迅猛发展
虽然目前国内生产生活用纸及制品的厂家约为1120个,但其中大多数厂家生产规模不大、装备水平低,其产品的数量和质量远远不能满足市场的需求。近年来,国内外投资商先后引进建成了148条卫生纸机、卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布生产线,其中包括许多世界知名大公司,以扩大在中国生活用纸市场的份额,这足以说明我国生活用纸市场发展潜力巨大。
附:国内主要生活用纸产能表
国内主要生活用纸生产企业
集团 | 年产能 | 品牌 |
福建恒安纸业 | 1930万吨 | 心相印、柔影 |
金红叶纸业 | 24万吨 | 唯洁雅、清风、真真 |
维达纸业 | 1824万吨 | 维达、花之韵、经典超柔、蓝色经典 |
广东中顺纸业 | 18万吨 | 洁柔、太阳、C&S |
金佰利(加工) | 39万吨 | 舒洁、舒尔美、好奇 |
贵糖纸业 | 7万吨 | 洁宝、榴花 |
广西凤凰纸业 | 3万吨 | 玉凤 |
福建恒利集团 | 4万吨 | 舒爽、好舒爽 |
宁夏美洁纸业 | 3万吨 | 美洁牌、滩羊牌 |
东冠华洁纸业 | 4万吨 | 洁云、茶犬、贝贝爽 |
宁夏紫金花 | 2.5万吨 | 紫金花 |
苏州王子妮飘 | 1.8万吨 | 妮飘、德宝 |
东莞白天鹅 | 4.3万吨 | 贝柔、黛柔 |
广东中山三角 | 3.5万吨 | 三角 |
永丰余(昆山)纸业 | 2.5~3万吨 | 五月花 |
上海潜利工业有限公司 | 3万吨 | -- |
山东潍坊恒联美林 | 1.5万吨 | 玉牌 |
江苏双灯 | 3万吨 | 双灯 |
云南江川翠峰 | 2万吨 | 翠峰、千层雪、天天 |
河南漯河银河 | 2万吨 | 银鸽、舒蕾、银雅、银鑫 |
惠州福河 | 2.5万吨 | 福和、嘉美 |
国内主要生活用纸生产设备情况(1)
集团 | 集团年产能 | 分公司 | 投产时间 | 购进类型 | 设备供货商 | 年产量 | 纸机类型 | 纸幅宽度 | 车速 | 台数 |
恒安纸业 | 19万吨 | 湖南恒安纸业 | 1997年 | 进口 | 安德里兹 | 3.5万吨 | 新月型成型器 | 3.65米 | 1600~1800米/分 | 1 |
湖南恒安纸业 | 2001年 | 进口 | 安德里兹 | 3.5万吨 | 新月型成型器 | 3.65米 | 1600~1800米/分 | 1 | ||
山东恒安纸业 | 2005年8月 | 进口 | 安德里兹 | 6万吨 | 新月型成型器 | 5.6米 | 1900米/分 | 1 | ||
福建晋江恒安(中国)纸业 | 2006年7月 | 进口 | 美卓 | 6万吨 | 新月型成型器 | 5.6米 | 2000米/分 | 1 | ||
金红叶纸业 | 24万吨 | 苏州金红叶 | 1997年 | 进口 | 安德里兹 | 12万吨 | 新月型成型器 | 5.6米 | 2000米/分 | 2 |
国产 | 6万吨 | 6 | ||||||||
海南金红叶 | 进口 | 亚赛利 | 6万吨 | 新月型成型器 | ||||||
中顺纸业 | 18万吨 | 中山 | 2004年 | 进口 | 川之江 | 1.5万吨 | BF10 | 1 | ||
江门 | 2004年 | 进口 | 川之江 | 3万吨 | BF20 | 1 | ||||
2004年 | 进口 | 韩国京龙 | 新月型成型器 | 1 | ||||||
四川 | 2004年 | 进口 | 川之江 | BF10 | 1 | |||||
2004年 | 进口 | 川之江 | BF12 | 3 | ||||||
湖北 | 2004年 | 进口 | 川之江 | BF10 | 2 | |||||
山东 | 2004年 | 进口 | 川之江 | BF10 | 2 | |||||
国产 | 110 | |||||||||
维达纸业 | 18万吨 | 广东新会 | 国产 | 8万吨 | ||||||
江门双水 | 国产 | 2万吨 | ||||||||
四川德阳 | 国产 | 1万吨 | ||||||||
湖北孝感 | 国产 | 5万吨 | ||||||||
北京 | 国产 | 2万吨 |
国内主要生活用纸生产设备情况(2)
集团 | 集团年产能 | 分公司 | 投产时间 | 购进类型 | 设备供货商 | 年产量 | 纸机类型 | 纸幅宽度 | 车速 | 台数 |
东冠华洁纸业 | 4万吨 | 2005年 | 国产 | 1万吨 | 斜网卫生纸机 | 2.79米 | ||||
2006年3月 | 进口 | 川之江 | 1万吨 | BF10 | ||||||
2006年3月 | 进口 | 川之江 | 1万吨 | BF10 | 1 | |||||
2006年4月 | 进口 | 川之江 | 1万吨 | BF10 | 1 | |||||
2006年8月 | 进口 | 川之江 | 1万吨 | BF10 | 1 | |||||
贵糖纸业 | 7万吨 | 进口 | 安德里兹 | 5万吨 | 2 | |||||
国产 | 2万吨 | |||||||||
永丰余纸业 | 4万吨 | 进口 | RECORD | 1 | ||||||
进口 | 亚赛利 | 1 | ||||||||
福建恒利集团 | 2.5~3万吨 | 2006年6月 | 进口 | 美卓 | 2.5~3万吨 | DCT-100 | 2.8米 | 1600米/分 | 1 | |
上海潜利工业有限公司 | 3万吨 | 2006年7月 | 进口 | 亚赛利 | 3万吨 | 新月型成型器 | 2.86米 | 2000米/分 | 1 | |
山东潍坊恒联美林 | 3万吨 | 2006年2月 | 进口 | 维美德二手机 | 3万吨 | 2 | ||||
凤凰纸业 | 1.5万吨 | 2005年 | 1.5万吨 | |||||||
宁夏美洁 | 3万吨 | 进口 | 维美德 | 3万吨 | DCT-100 | 2.8米 | 1600米/分 | 1 |
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