度贝恩公司中国商务环境调查报告

时间：2022-07-19 10:51:08 调查报告我要投稿

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2016年度贝恩公司中国商务环境调查报告

　　今年的《商务环境调查报告》全面地回顾了中国美国商会会员企业2015年的业绩表现、未来发展计划及其对中国经济、商务和监管环境的看法。

2016年度贝恩公司中国商务环境调查报告

　　2015年业绩简报：增长和利润均遭遇困难2015年，虽然很多会员企业继续保持增长，但是近四分之一的企业报告其收入减少、五分之一的企业报告其收入与2014年持平。服务行业的企业发展前景最佳，而工业和资源行业处境最艰难，其中近半数的企业表示收入下降，同时，表示其2015年实现财务盈利的企业比例跌至64%，为五年来最低。

　　商务环境挑战：经济、监管和人力资源问题最突出中国面临的经济挑战显然会影响到会员企业，例如，产能过剩就位列五大商业挑战之一。虽然很多受访者对中国国内市场的增长潜力保持乐观，但是近一半的受访者预计中国2016年GDP总体增长将低于6.25%。

　　除了经济挑战，会员企业也将监管环境列为限制其投资和增长能力的关键因素。五年来，会员企业首次将“法律法规执行不一致/不清楚”列为首要挑战。“获取许可证困难”也重返五大商业挑战之列。

　　人力资源挑战继续存在，其中劳动力成本和缺乏合格的员工被列在五大商业挑战之中。不过，还是有进步的迹象：例如，劳动力成本增长或将趋缓，超过80%的企业预计2016年平均劳动力成本的增长将低于10%。

　　投资前景：中国仍是重点，但增加在华投资的企业数量减少有六成企业仍然将中国作为三大投资目的地之一，不过这与2012年最高峰时的八成相较下降不少。消费和服务行业的企业最有可能将中国列为发展重点，而对于工业和资源企业来说，这种可能性最低。

　　大约三分之一的会员企业在2016年没有增加在华投资的计划。最常提到的导致投资水平降低的原因包括经济增长放缓和成本增加。六分之一的受访者(技术和研发密集型及服务行业的企业最多)将市场准入限制列为主要障碍。

　　受访者已经或者正在考虑向中国境外转移产能。2015年底，25%的受访者已经或者计划将产能迁出中国。虽然将近一半的受访者正将产能转移到亚洲发展中国家，但是，也有近40%的企业表示将美国、加拿大或墨西哥作为目的地。

　　在中国，会员企业的投资首选为北部和东部沿海地区，其次是南部沿海及西南地区。虽然西南地区蕴藏着巨大的经济增长机会，但是会员企业认为在这一地区不易经商。

　　增长机会：创新成为焦点大多数会员企业都将创新作为业务发展的重点。超过九成的企业认为，在华开展创新活动对其实现未来增长至关重要。受访者还表示，与国内竞争者相比，会员企业在品牌、技术和知识产权、开发和创新方面具有竞争优势。创新能够帮助企业捕捉新消费领域的增长机会，也是发布新产品和新服务的必要条件，而大部分企业都将新产品和新服务作为主要业务目标。越来越多的创新是为中国专门设计的，40%的企业表示其超过一半的收入来自本地设计、开发或者迎合本地需要的产品或服务，这一数字与去年的32%相比大幅增加。

　　中国美国商会会员企业也在顺应技术环境的变化而开展创新。受访者将“数字化”作为重中之重，超过70%的企业认为销售、营销、分销和客户关系管理的数字化对于提高自身竞争力非常重要或极为重要。

　　与之相符的是，在多数行业，企业都将中国的“互联网+”和电子商务的增长视为重要的发展机会。

　　为了在华开展创新，会员企业正积极招募本地员工并增加员工培训投入。2016年，人才聘请和开发将是所有企业人力资源工作的两大重心。在员工人数超过250人的企业中，逾40%已经在华设立研发中心支持自身的创新战略。超过三分之一的受访者表示已经与中国机构或企业建立合作关系。

　　政策趋势：部分稳步推进，未来仍亟需双边投资协定虽然会员企业认为严峻的商业挑战来自于法律法规执行不一致/不清楚以及获取许可证困难，但是与往年，相比调查结果表明，中国在知识产权保护、数据安全环境和反腐败方面有所进步。这些领域继续受到许多受访者的迫切关注，但其发展已呈积极趋势。

　　至于知识产权，大部分受访者认为专利、版权和商标法律法规行之有效。只有与商业机密有关的法律法规被大部分企业认为效果甚微。虽然对专利法规的执行有效性评价较低，但是九成受访者认为过去五年中国在知识产权法律法规的执行方面已取得进步。同样，52%的受访者认为在中国遭受的知识产权泄露、信息技术或数据安全威胁的风险比其他地区更大。这一数字低于去年的60%。腐败问题曾经一直占据“在华五大商业挑战”之位，但已连续三年未被列入五大商业挑战。

　　虽然有进步，但是77%的受访者感觉外资企业在中国不如以前受欢迎。各个行业的受访者对此看法一致，呼声多来自工业和资源以及技术和研发密集型行业的企业，它们更加关注整体监管环境。技术和研发密集型企业对监管环境表现出强烈关切和悲观情绪，外资企业还未感受到中国政府承诺的优先支持在华创新的政策。

　　达成中美双边投资协定可能是改善会员企业对整体环境观感的关键所在。比如，双边投资协定预期产生的最大影响就是提高中国监管环境的透明度、可预测性以及公平性。这将直接解决会员企业面临的一项关键商业挑战。调查受访者还表示，签订一份高标准的中美双边投资协定将极大地改善美国企业的投资环境并深化中美关系。

　　结论对企业而言：随着中国经济增长减速和更多行业面临产能过剩的挑战，为了确保实现盈利，企业需要调整自身的战略。外资企业需要继续增加创新和人才投资，提供新的产品和服务，为新的消费领域提供服务。认真评估和管理成本也是今年的工作重点。对于很多外资企业来说，有了新的战略，中国依旧是一个有吸引力且可盈利的市场。

　　对政策制定者而言：会员企业肯定了中国在知识产权和反腐败方面的进步，并且支持其继续努力。主要的挑战在于，监管环境的透明度、可预测性以及公平性和外资企业参与中国改革进程并为中国市场服务的能力日益受到关注。对于中美两国政策制定部门来说，当务之急是签订一份高标准的、能够满足企业界高期望值的中美双边投资协定，从而让美国企业在公平的环境中提高其在华投资和创新能力，为中国未来经济增长做出贡献。

　　无论对于企业还是政策制定者，2016年都是确定未来高质量增长之路的关键一年。

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